CONTEXT最新市场报告：入门级3D打印机呈现“爆炸式增长”，中国公司主导市场
时间：2024-10-19 13:09 来源：南极熊 作者：admin 阅读：次
2024年10月18日，英国市场情报公司CONTEXT的一份新报告强调了入门级 3D 打印机的“爆炸式”增长。正如CONTEXT 的 2024 年第一季度报告所表明的那样，工业、中端和专业 3D 打印机的出货量继续停滞不前。
值得注意的是，入门级机型在 2024 年第二季度占全球 3D 打印机收入的 48%，取代工业系统 (38%) 成为收入最高的价格类别。 这反映出更便宜的桌面 FDM 3D 打印机（如Bambu Lab的产品）的市场份额不断上升。专业用户越来越多地选择更便宜的型号，这些型号提供高端系统的许多功能。
入门级价格范围内的出货量增长了 65%，收入与 2023 年第二季度相比增长了 58%。值得注意的是，据报道，2024 年第二季度全球 3D 打印机收入增长 7% 完全是由入门级出货量的激增推动的。中国在入门级 3D 打印领域的主导地位显而易见。2024 年第二季度所有低于 2,500 美元的 3D 打印机出货量中有 94% 来自四家中国供应商——创想三维（Creality）、 拓竹（Bambu Lab）、深圳纵维立方（Anycubic）和深圳智能派科技（Elegoo）。
工业系统连续第四个季度出现下滑，出货量同比下降 25%，收入下降 17%。CONTEXT 报告称，工业聚合物 3D 打印机出货量在所有地区持续疲软。专业 3D 打印机部门的收入也大幅下降，同比下降 21%。
另一方面，中国国内的金属粉末床熔融 (PBF) 出货量继续表现良好，同比增长 7%。此外，Formlabs 的Form 4 和 Form 4B产品的成功发布催化了专业 3D打印机领域的一些改善。最近发布的Form 4L 和 Form4BL 3D 打印机是否会对第四季度业绩产生类似的影响，还有待观察。
CONTEXT 全球分析副总裁Chris Connery 认为，工业 3D 打印机性能不佳已导致许多西方公司进入“长期整合”阶段。他补充说，消费领域的加速发展让入门级制造商“在当下蓬勃发展”。
△3D 打印机收入及按价格类别的增长情况。图片来自 Context。
工业聚合物 3D 打印机继续走下坡路
2024 年第二季度，价格在 10 万美元以上的工业聚合物 3D 打印机表现不佳，全球出货量同比下降 36%。据报道，这是由于低容量光聚合出货量水平所致，与上一年相比下降了 47%。
据 CONTEXT 称，西方 3D 打印机制造商和中国供应商在这一领域的表现都不佳。后者包括工业树脂 3D 打印机市场领导者联泰科技，据报道其同比下滑“显著”。
3D Systems是西方市场工业光聚合 3D 打印机的领导者，该公司也继续陷入困境。其最大客户是一家牙科公司，但下游需求疲软，导致该公司陷入困境。持续的通货膨胀减少了消费者对 3D 打印美容牙科手术的支出。
△UnionTech在 AMUG 2024 上展示其 RSPro1400 树脂 3D 打印机。照片来自 UnionTech。
中国主导金属 3D 打印机市场
工业金属 3D 打印机市场在第二季度表现好坏参半。虽然全球出货量同比下降 7%，但过去 12 个月 (TTM) 基础上增长了 2%。PBF 仍然是该领域最受欢迎的技术，占金属 3D 打印机出货量的 78% 和全球收入的 85%。它也是 2024 年第二季度表现最好的金属 3D 打印类别，出货量同比仅下降 1%，TTM 基础上持平。
值得注意的是，中国继续在金属3D 打印机市场占据主导地位。中国 3D 打印机制造商Bright Laser Technologies (BLT)、Eplus3D和ZRapid Tech 的TTM 出货量分别增长了 31%、29% 和 54%。BLT 在 2024 年第二季度成为工业金属 PBF 3D 打印机的全球领导者。总体而言，中国供应商主要在国内销售，占第二季度所有金属 PBF 3D 打印机出货量的 53%，占收入的 32%。
然而，CONTEXT 报告称，中国的增长似乎正在放缓，2024 年第二季度金属 3D 打印机出货量仅比 2023 年第二季度多 5%。与前三个季度报告的 19%、38% 和 45% 的同比增长相比，这是一个大幅下降。
在西方，总部位于德国慕尼黑的 3D 打印机制造商EOS在全球金属系统收入方面仍位居榜首。总体而言，西方工业和金属 PBF 3D 打印机制造商的出货量略有改善，但同比仍下降 2%。一些公司逆势而上，其中TRUMPF增长了 22%，Colibrium Additive增长了 35%。
尽管尼康 SLM Solutions在2024 年第二季度出货的 3D 打印机数量有所减少，但其收入同比增长超过 30%。这得益于该公司转向高成本的 NXG 系统，预计未来出货量将继续加速增长。
最近几个季度，许多公司推出了高效、大尺寸、多激光金属 3D 打印机。这种现象被称为“激光大战”，西方和中国供应商竞相将越来越多的激光融入其高端金属 3D 打印机中。然而，据 CONTEXT 称，尼康 SLM 是目前唯一一家批量出货此类产品的公司。
△NikonSLM Solutions 的 NXG XII 600 3D 打印机。照片来自 Nikon SLM Solutions。
中端和专业 3D 打印机销量下滑
2024 年第二季度，售价在 2 万至 10 万美元之间的中端 3D 打印机的出货量同比下降 6%，除大桶光聚合外的所有模式均出现下降。所有中端出货量按TTM 计算总计下降了 10%。
与工业金属行业一样，表现良好的大多数中端 3D 打印机供应商都是中国公司，并在国内销售。2024 年第二季度，中国公司的出货量同比增长 18%，全球出货量下降 15%。虽然所有西方中端 3D 打印机供应商的出货量都在下降，但中国公司联泰科技、中瑞科技和闪铸科技的情况却恰恰相反。联泰科技的出货量同比增长 12%，闪铸科技 3D 打印机的出货量增长了 90%。
专业 3D 打印机领域已经历了几个季度的同比出货量大幅下降。第二季度，这一趋势似乎有所放缓，售价在 2,500 美元至 20,000 美元之间的系统仅同比下降 10%。据 CONTEXT 称，这一改善是由 Formlabs 的强劲表现推动的。然而，出货量按 TTM 计算下降了 28%，大部分需求转向了更实惠的入门级 3D 打印机。
传统上，专业领域更青睐 FDM 3D 打印机，而不是大桶光聚合 3D 打印机（65/35）。然而，2024年第二季度的出货量分布更接近 50/50。这进一步强调了更便宜的入门级 FDM 3D 打印机的市场增长，专业挤出系统出货量下降了 21%。另一方面，树脂 3D 打印机的出货量增长了 6%。
△FlashForgeCreator 4S 3D 打印机。图片来自 3D Printing Industry。
中国公司主导入门级 3D 打印机市场
售价低于 2,500 美元的入门级3D 打印机在 2024 年第二季度继续表现出色，经历了“爆炸式”增长。出货量环比增长 34%，同比增长65%，TTM 基础上增长 45%。
中国 3D 打印机制造商Creality继续在竞争中占据主导地位，占 2024 年第二季度所有入门级系统出货量的 47%。其出货量同比增长 64%，半年内增长了 45%。
然而，Creality 的惊人增长率与Bambu Lab 相比相形见绌，后者的出货量同比增长 336%。得益于该公司的惊人增长，它目前占据了入门级 3D 打印机全球市场份额的 26%。
△全球3D 打印机出货量按价格等级划分。图片来自 Context。
3D 打印的未来前景乐观
CONTEXT 的 2024 年第二季度报告反映出西方 3D 打印公司经历了一个艰难的季度。在此期间，Stratasys、Velo3D和 Markforged 均宣布裁员，Shapeways 申请破产。围绕3D 打印行业整合的问题也引发质疑，Nano Dimensions 即将收购 Desktop Metal和Markforged。
尽管存在这些不确定性，且高利率导致资本支出延迟，但大多数 3D 打印机 OEM 仍报告了较高的兴趣和参与度。Connery 认为，一旦资金成本下降，工业 3D 打印机的出货量将强劲增长，“就像新冠疫情后市场立即开放一样”。从长远来看，Connery 认为工业领域将实现最大增长，预计五年复合年增长率为 19%，这得益于资本成本降低和“批量生产”的转变。
他指出，美联储上个月宣布降息半个百分点，这是四年来首次降息。据报道，这对许多业内人士来说都是好消息，预计今年下半年还会有“三到四次降息”。康纳利表示，这“将使企业开始显著改善。”
因此，工业 3D 打印机 2024 年的预测已被下调，目前预计 2025 年下半年将出现复苏。不过，预计出货量仍将同比增长 1%，收入将增长 6%，这主要得益于中国对金属 PBF 3D 打印机的需求。中端和专业系统的短期预测也被下调，预计出货量将比去年减少。预计 2025 年的增长率将为个位数至低两位数。
中国 3D 打印机制造商的积极表现可能会持续下去。据 CONTEXT 报道，几家中国工业和入门级 OEM 即将上市。有人担心，最近的出货量增长是由上市前的市场产品推动的。然而，缺乏区域或渠道库存积累表明，所有当前需求都是真实需求。
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